Pornim de la sarcini
Un curs pentru CRM nu ar trebui să înceapă cu meniurile aplicației. Începeți cu sarcinile reale: calificarea unui lead, actualizarea unei oportunități, pregătirea estimării sau escaladarea unui blocaj.
Folosim date și situații recognoscibile
Exemplele generice îi obligă pe oameni să traducă singuri materialul în munca lor. Cazurile reale reduc efortul și scot la iveală excepțiile ignorate de procesul oficial.
Managerul are un rol
Dacă managerii cer în continuare rezultate prin vechiul canal, echipa va reveni la vechiul mod de lucru. Utilizarea noului sistem cere reguli, indicatori și consecvență după curs.
Măsurăm comportamentul
Satisfacția imediată spune dacă sesiunea a fost plăcută. Nu spune dacă modul de lucru s-a schimbat. Urmărim utilizarea, calitatea datelor, timpul de execuție și frecvența excepțiilor după două, patru și opt săptămâni.
Suport după sesiune
Întrebările apar când oamenii folosesc sistemul sub presiune. Ghidurile scurte, sesiunile de întrebări și un canal clar de suport sunt mai utile decât un manual de o sută de pagini.